Το πολλαπλό μήνυμα της Marfin μέσα από την αύξηση κεφαλαίου των 488,6 εκατ ευρώ
14/02/11 - 07:35

Πολλαπλό μήνυμα με πολλούς αποδέκτες έστειλε η διοίκηση της Marfin ολοκληρώνοντας επιτυχώς την αύξηση κεφαλαίου των 488,6 εκατ ευρώ.
Το ενδιαφέρον ήταν μεγάλο και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι κυρίως ξένοι μέτοχοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον ώστε να συμμετάσχουν και στο ομολογιακό των 660 εκατ ζητώντας μάλιστα να υλοποιηθεί άμεσα…

Το πρώτο μήνυμα το έστειλε στο εσωτερικό της τράπεζας και του ομίλου.
Η Marfin Popular bank είναι μια ισχυρή τράπεζα που εμφανίζει αξιοπρεπείς αποδόσεις, μια τράπεζα που εμπνέει σταθερότητα.
Οι επενδυτές στήριξαν την Marfin η οποία δεν χρησιμοποίησε μηχανισμό εγγυήσεων…
Το δεύτερο μήνυμα προς τους μετόχους.
Η Marfin έδειξε σε αυτή την δύσκολη συγκυρία ότι έχει δίπλα της τους μετόχους.
Ακόμη και μέρος των μικρομετόχων που ήταν δυσαρεστημένοι με την πορεία της μετοχής συμμετείχαν στην αύξηση και αυτό αποδεικνύει ότι εμπιστεύονται τις επιλογές του management.
To τρίτο μήνυμα η Marfin το στέλνει στην αγορά και στην οικονομία ότι με την κάλυψη της αύξησης αποδεικνύεται ότι το ελληνοκυπριακό τραπεζικό σύστημα είναι σταθερό.
Η διοίκηση της Marfin κινήθηκε ιδιαίτερα μεθοδικά καταφέρνοντας να πετύχει τον στόχο της κάλυψης της αύξησης κεφαλαίου.
Από τα ενδιαφέροντα στοιχεία είναι ότι, κυρίως ξένοι επενδυτές έχουν ζητήσει να ξεκινήσει άμεσα και η έκδοση του ομολογιακού των 660 εκατ ευρώ στην τιμή μετατροπής μετά την 5ετία στα 1,8 ευρώ.
Μάλιστα πολλοί ξένοι, εκ των οποίων μερικά από τα πλέον γνωστά ονόματα σε funds ή θεσμικά χαρτοφυλάκια έχουν αναφέρει στην διοίκηση ότι στο ομολογιακό των 660 εκατ ευρώ θα τοποθετηθούν με ακόμη περισσότερα κεφάλαια.
To ομολογιακό θα είναι μετατρέψιμο σε μετοχές στην τιμή των 1,8 ευρώ μετά το πέρας της 5ετίας.
Ήδη ατύπως έχει συγκεντρωθεί ένα αρκετά αξιόλογο ποσοστό ενδιαφερομένων ξένων και λόγω της ζήτησης που υπάρχει η διοίκηση της Marfin εξετάζει μήπως επισπεύσει και την έκδοση του ομολογιακού.
Χρονοδιαγραμματικά στις 11 Φεβρουαρίου ολοκληρώθηκε η αύξηση κεφαλαίου ύψους 488,6 εκατ ευρώ με την έκδοση 1 νέας μετοχής για κάθε 2 παλαιές στην τιμή του 1 ευρώ. Οι εκδομένες μετοχές 976,335 εκατ. Στις 15 Φεβρουαρίου το ΔΣ θα αποφασίσει για το πώς θα κατανεμηθούν οι αδιάθετες μετοχές αν υπάρξουν.
Στις 25 Φεβρουαρίου ξεκινάει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών.
Με βάση την μετοχική σύνθεση
Το Dubai που ελέγχει το 18,69% κατέβαλλε 91,3 εκατ.
Η MIG με το 9,49% της τράπεζας κατέβαλλε 46,36 εκατ ευρώ.
Τα ταμεία 3,21%
Ο Λανίτης με 4,61% κατέβαλλε 22,5 εκατ
Ο Θεοχαράκης έλεγχε το 2,68% αλλά λόγω πώλησης δικαιωμάτων το ποσοστό του μειώθηκε ως οικογένεια.
Συνολικά υπάρχουν 77 χιλ μέτοχοι στην Marfin Popular.
O συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Marfin θα διαμορφωθεί στο 16% μετά την ολοκλήρωση της αύξησης και του ομολογιακού. Αν συμπεριληφθεί μόνο η αύξηση θα διαμορφωθεί στο 13,6%.
Η Marfin διαθέτει συνολικά 3,4 δις ευρώ ελληνικά ομόλογα που αντιστοιχούν στο 7,9% του ενεργητικού.
Από αυτά 338 εκατ είναι έντοκα ενώ το 59,38% των ελληνικών ομολόγων λήγει το 2013.
Η Marfin έχει αντλήσει από την ΕΚΤ 7 δις ευρώ ως ρευστότητα.
Η πλεονάζουσα ρευστότητα της τράπεζας υπολογίζεται σε 1,8 δις ευρώ.

www.bankingnews.gr