Ανοίγει το βιβλίο προσφορών από την Κύπρου για την διάθεση του 4,6% των μετοχών της αμκ22/10/10 - 07:23
Βιβλίο προσφορών ανοίγει σήμερα το πρωί από την τράπεζα Κύπρου ώστε να διαθέσει το 4,6% των νέων μετοχών που εκδόθηκαν κατά την διαδικασία της αύξησης κεφαλαίου η οποία καλύφθηκε χθες κατά 95,4%.Οι υπόλοιπες Μετοχές θα διατεθούν από την τράπεζα σε θεσμικούς επενδυτές μέσω των αντιπροσώπων Citi, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank και Keefe, Bruyette & Woods Limited ως Σύμβουλοι Διαδικασίας Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners) («Σύμβουλοι») εκ μέρους της τράπεζας και από την CISCO ως Σύμβουλος Διάθεσης (Placement Agent) στην Κύπρο και την Ελλάδα.
Η τράπεζα συγκέντρωσε 329 με 330 εκατ ευρώ και αναζητά να καλύψει άλλα 15 εκατ ευρώ περίπου ποσό το οποίο θεωρείται εκ των πραγμάτων ότι θα καλυφθεί.
Από τους υφιστάμενους μετόχους συμμετείχαν ενεργά στην αύξηση Rybolovlev ο νέος μέτοχος της Κύπρου - Ρώσος επιχειρηματίας ελέγχει το 9,8% περίπου με στόχο το 10% που είναι και το όριο που θέτει η Κεντρική τράπεζα και οι αρμόδιες αρχές.
Με βάση τα μετοχικά δεδομένα στην αύξηση οι ξένοι θα εισφέρουν 70 εκατ ευρώ, ο Ρώσος επιχειρηματίας 34 εκατ και τα φυσικά και νομικά πρόσωπα 214 εκατ ευρώ.
Οι ξένοι επενδυτές από το 20% θα βρεθούν στο 30-31% στην Κύπρου μαζί με τον Ρώσο επιχειρηματία, ενώ οι ιδιώτες φυσικά και νομικά πρόσωπα θα διατηρήσουν το 62,5% περίπου.
Μετά την επιτυχημένη αύξηση κεφαλαίου της Εθνικής και η Κύπρου ολοκλήρωσε την δική της αύξησης κεφαλαίου η οποία μπορεί να ήταν μικρότερης κλίμακας αλλά ουσιαστικά ήταν ένα σημαντικό τεστ το οποίο πέρασε η Κύπρου.
www.bankingnews.gr
