Επισκόπηση αγοράς – 01/06/2011
Saxo Bank UK

Αγορά συναλλάγματος κατά την διάρκεια της νύκτας : Το USD παρουσίασε πτώση

• Το USD διαπραγματεύεται χαμηλότερα έναντι του EUR σήμερα το πρωί, λόγω αρνητικών προσδοκιών της αγοράς ότι η ανακοίνωση της Automatic Data Processing Inc σήμερα, θα επισημαίνει ότι οι εταιρίες στις ΗΠΑ προσέλαβαν λιγότερους εργαζομένους τον Μάιο. Επιπρόσθετα άλλη μια ανακοίνωση που αναμένεται σήμερα, ο δείκτης «Institute for Supply Management’s factory index» στις ΗΠΑ μειώθηκε τον Μάιο στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2010.

• Το JPY διαπραγματεύεται κατά 0.3% υψηλοτέρα σε σχέση με το USD.

• Στις 6 πμ, το EUR παρουσίαζε άνοδο κατά 0.3% έναντι του USD στα $1.4433, ενώ το GBP διαπραγματευόταν κατά 0.2% υψηλοτέρα από το USD στα $1.6477. To EUR διαπραγματευόταν κατά 0.1% υψηλοτέρα έναντι του GBP στα £0.8760.

• Το AUD παρουσιάζει άνοδο κατά 0.7% έναντι του USD, ενώ το CAD παρουσιάζει άνοδο κατά 0.1% έναντι του USD.


Μετοχές στην Μεγάλη Βρετανία : Είναι πιθανό να ανοίξουν χαμηλότερα

Οι αγορά στην Μεγάλη Βρετανία είναι πιθανό να ανοίξει χαμηλότερα με το δείκτη FTSE100 να αναμένεται 5 πόντους υψηλοτέρα στο άνοιγμα.Οι ανακοινώσεις που περιμένουν οι επενδυτές σήμερα είναι ο δείκτης «Manufacturing Purchasing Manager Index», ο δείκτης προσφοράς χρήματος «M4 Money Supply», οι εγκρίσεις στεγαστικών δάνειων και η καθαρή καταναλωτική πιστή.Οι Northumbrian Water Group, May Gurney Integrated Services, Volex Group, Acal και η Topps Tiles αναμένεται να ανακοινώσουν αποτελέσματα σήμερα.

Η Anglo-American επισήμανε ότι το σχέδιο της Αυστραλίας για μείωση της χρήσης του άνθρακα θα μπορούσε να κοστίσει στην βιομηχανία περίπου 25 δις USD μέχρι το 2020, να μειώσει την παράγωγη άνθρακα και ως αποτέλεσμα να μειώσει τις επενδύσεις κατά 13% σε αυτό τον κλάδο.Η BHP Billiton κέρδισε μια δικαστική διαμάχη έναντι των φορολογικών αρχών της Αυστραλίας με αποτέλεσμα την πίστωση φόρου ποσού κατά προσέγγιση 580 εκατ. USD, που έχει σκοπό να εμφανίσει στα οικονομικά αποτελέσματα του Ιουνίου του 2011.

Ο όμιλος Quinenco της Χιλής, επιβεβαίωσε ότι ολοκλήρωσε την αγορά των παγίων της Royal Dutch Shell έναντι του ποσού των 633 εκατ. USD.Σύμφωνα με την Financial Times η Xchanging πούλησε τον κλάδο αποζημίωσης των αμερικανών εργαζομένων.


Ασία : Ανάμικτη συνεδρίαση
Ανάμικτα τα αποτελέσματα στις Ασιατικές αγορές.

Στην Ιαπωνία τόσο η Nintendo όσο και η Nikon Corporation διαπραγματεύονται υψηλότερα ενώ η Chubu Electric Power χαμηλότερα μετά την αλλαγή της εταιρείας στην αξιολόγηση ενός χρηματιστηριακού γραφείου σε “Neutral” από “Buy”. Η Tokyo Electric Power διαπραγματεύεται και αυτή χαμηλότερα μετά την ανακοίνωση από το Ιαπωνικό Κέντρο Οικονομικών Ερευνών (Japan Center for Economic Research) ότι το κόστος από την καταστροφή στον πυρηνικό σταθμό της Fukushima μπορεί να φτάσει μέχρι και τα ¥20.0 τρις. Η Mizuho Financial Group υποχώρησε μετά την υπόδειξη από τις αρχές να βελτιώσει τις λειτουργίες της ως αποτέλεσμα του προβλήματος που δημιουργήθηκε στο υπολογιστικό της σύστημα. Στις 6 am ο δείκτης Nikkei βρισκόταν κατά 0.2% υψηλότερα στις 9,716.2 μονάδες.

Στην Ν. Κορέα οι Posco και LG Chem διαπραγματεύονται χαμηλότερα ενώ στο Χονγκ Κονγκ οι Foxconn International Holdings, China Resources Power Holdings και China Overseas Land & Investment διαπραγματεύονται χαμηλότερα. Στην Κίνα η Poly Real Estate Group διαπραγματεύεται χαμηλότερα εν μέσω ειδήσεων για ενδεχόμενη αύξηση των επιτοκίων από την Κεντρική Τράπεζα της χώρας. Η Anhui Gujing Distillery διαπραγματεύεται υψηλότερα μετά την μείωση της τιμής διάθεσης της μετοχής για «Private Placement» αλλά και China Southern Airlines μετά την δήλωση της εταιρείας ότι σκοπεύει να προχωρήσει στην αγορά έξι αεροσκαφών μεταφορά εμπορευμάτων Boeing 777.

Μετοχές Η.Π.Α: Τα Σ.Μ.Ε διαπραγματεύονται υψηλότερα

Τα Σ.Μ.Ε. για τους δείκτες στις Η.Π.Α. διαπραγματεύονταν υψηλότερα στις 6am με το Σ.Μ.Ε. του S&P 500 ανεβασμένο κατά 2.5 μονάδες.

Τα βασικά οικονομικά στοιχεία που δημοσιεύονται σήμερα αφορούν τομείς όπως είναι η απασχόληση, οι κατασκευές αλλά και τις πωλήσεις οχημάτων (Challenger Job Cuts, ADP Employment Change, Construction Spending, ISM Manufacturing and Domestic Vehicle Sales). Στις εταιρικές δημοσιεύσεις οι Dollar General Corporation, Esterline Technologies Corporation, Coldwater Creek, Daktronics και American Dg Energy θα προβούν σε ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων τους σήμερα.

Μετά την λήξη της χθεσινής συνεδρίασης η Phillips-Van Heusen σκαρφάλωσε κατά 2.0% μετά την δημοσίευση υψηλότερων κερδών για το πρώτο τρίμηνο σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο ενώ η Lions Gate Entertainment ενισχύθηκε κατά 0.8% μετά την δημοσίευση σημαντικών κερδών για το τέταρτο τρίμηνο. Η ARMOUR Residential έπεσε κατά 4.1% εν μέσω εκθέσεων για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που θα μειώσει την κερδοφορία ενώ οι Cheniere Energy και Inergy L.P. βυθίστηκαν κατά 9.4% και 3.5%, αντίστοιχα μετά την ανακοίνωση τους για προσφορά νέων μετοχών.

Εχθές ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 1.1% εν μέσω εικασιών για το ενδεχόμενο παροχής πρόσθετης βοήθειας από την Ε.Ε. στην Ελλάδα ενώ η General Dynamics Corporation σκαρφάλωσε κατά 4.2% μετά την υπογραφή συμβολαίου ύψους $744 εκ. με το Πολεμικό Ναυτικό των Η.Π.Α. Η Apple ενισχύθηκε κατά 3.1% μετά την ανακοίνωση της ότι ο C.E.O. της εταιρείας, Steve Jobs, θα προβεί στην παρουσιάσει ενός νέου προϊόντος και λογισμικού την επόμενη εβδομάδα. Τέλος η Intel Corporation ενισχύθηκε κατά 1.2%, εν μέσω συζητήσεων για τα σχέδια της εταιρείας παρουσίασης ενός νέου πολύ λεπτού φορητού υπολογιστή με το όνομα “ultrabook”.


Ευρωπαϊκές μετοχές: Αναμένεται να ανοίξουν υψηλότερα
Οι ευρωπαϊκές αγορές αναμένεται να ανοίξουν υψηλότερα. Ο DAX είναι πιθανό να ανοίξει 36 μονάδες υψηλότερα, ενώ ο CAC αναμένεται να ανοίξει 13 μονάδες υψηλότερα.
Οι επενδυτές περιμένουν το δείκτη Manufacturing Purchasing Manager από τη Γερμανία, το γαλλικό δείκτη Manufacturing Purchasing Manager και το ποσοστό ανεργίας της χώρας, τις Λιανικές Πωλήσεις (Retail Sales) της Ελβετίας και το δείκτη Manufacturing Purchasing Manager της Ευρωζώνης.
Η Generix έχει προγραμματίσει να υποβάλει την έκθεση των αποτελεσμάτων της σήμερα. Η Intact Financial Corporation έχει συμφωνήσει να αποκτήσει τους επιχειρηματικούς κλάδους της AXA σε Property & Casualty και Life & Savings insurance για περίπου CAD 2,6 δις., για την ενίσχυση των πριμοδοτήσεων της και τη διαφοροποίηση στη σύνθεση των προϊόντων της. Η Lagardere επιβεβαίωσε ότι ολοκλήρωσε την πώληση της πλειοψηφίας του διεθνούς επιχειρηματικού περιοδικού της στη Hearst Corporation. Οι Financial Times Deutschland ανέφεραν ότι η Lanxess βρίσκεται σε συζητήσεις για την απόκτηση του Βελγικού Ομίλου Χημικής Βιομηχανίας , Taminco, από την εταιρεία private equity, CVC, για περίπου € 1.0 δις.

Μακροοικονομική ενημέρωση
H Aμερικανική Βουλή απορρίπτει την αύξηση του ανώτατου ορίου του χρέους Το Κογκρέσο των ΗΠΑ απέρριψε τη νομοθεσία για την αύξηση του νόμιμου ορίου του χρέους των ΗΠΑ κατά USD 2,4 τρις. χωρίς την ύπαρξη συνθηκών διασφάλισης.

Το εμπορικό πλεόνασμα της Νότιας Κορέας μειώνεται τον Μάιο. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου εμπορικών συναλλαγών της Νότιας Κορέας ανήλθε σε USD 2,75 δις. δολάρια το Μάιο, μετά από πλεόνασμα USD 5.14 δις. που καταγράφηκε τον Απρίλιο. Ο πληθωρισμός στη Νότια Κορέα παρουσιάζει ήπια εκτόνωση τον ΜάιοΣε ετήσια βάση, ο δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) στη Νότια Κορέα αυξήθηκε κατά 4,1% το Μάιο, σε σύγκριση με αύξηση 4,2% που καταγράφηκε τον προηγούμενο μήνα.

Η οικονομία της Αυστραλίας υποχωρεί το 1ο τρίμηνο FY2011. Σε μια διαδοχική βάση, το Αυστραλιανό ΑΕΠ μειώθηκε κατά 1,2% το πρώτο τρίμηνο του 2011, σε σύγκριση με την αναθεωρημένη προς τα πάνω αύξηση 0,8% τον προηγούμενο τρίμηνο. Ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής (Manufacturing Index) της Αυστραλίας υποχωρεί τον Μάιο. Η αυστραλιανή Industry Group και η PriceWaterhouse Coopers έχουν αναφέρει ότι ο δείκτης παραγωγής στην Αυστραλία μειώθηκε στο επίπεδο του 47,7 τον Μάιο, μετά από την επίδοση 48,4 που καταγράφηκε τον Απρίλιο.

Ο Δεικτής Τιμών Βιομηχανικής Παραγωγής (Manufacturing PMI) της Κίνας υποχωρεί τον Μάιο. O επίσημος Manufacturing PMI για την παραγωγική δραστηριότητα στην Κίνα μειώθηκε στο 52,0 τον Μάιο, μετά την ανάγνωση των 52,9 μονάδων που καταγράφηκε τον Απρίλιο. Εν τω μεταξύ, ο δείκτης HSBC China PMI υποχώρησε στο 51,6 το Μάιο, σε σύγκριση με το 51,8 του Απριλίου.