Επισκόπηση αγοράς – 02/06/2011
Saxo Bank UK

Αγορά συναλλάγματος κατά την διάρκεια της νύκτας : Το EUR παρουσίασε άνοδο

• Το EUR παρουσίασε άνοδο έναντι του USD σήμερα το πρωί, μετά την δήλωση της γερμανίδας Καγκελαρίου ότι τα προβλήματα της Ευρώπης προέρχονται από το χρέος και όχι κάποιο «πρόβλημα με το EUR». Χτες ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Jean-Claude Trichet, επισήμανε ότι η ΕΚΤ θα συνεχίσει να προάγει την σταθερότητα των τιμών.

• Το JPY παρουσίασε ελαφριά άνοδο έναντι του USD. Ο Ιάπωνας πρωθυπουργός Naoto Kan βλέπει την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του να μειώνεται.

• Στις 6 πμ, το EUR διαπραγματευόταν κατά 0.3% υψηλότερα σε σχέση με το USD στα $1.4368, ενώ το GBP διαπραγματευόταν ελάχιστα υψηλότερα σε σχέση με το USD στα $1.6339. To EUR διαπραγματευόταν κατά 0.2% υψηλότερα σε σχέση με το GBP στα £0.8793.

• Σήμερα το πρωί το AUD παρουσίασε άνοδο κατά 0.1% έναντι του USD μετά από τα καλυτέρα από ότι αναμένονταν επίπεδα των λιανικών πωλήσεων στην Αυστραλία για τον Απρίλιο.


Μετοχές στην Μεγάλη Βρετανία : Είναι πιθανό να ανοίξουν χαμηλότερα

• Οι αγορά στην Μεγάλη Βρετανία είναι πιθανό να ανοίξει χαμηλότερα με το δείκτη FTSE100 να αναμένεται 58 έως 60 πόντους χαμηλότερα στο άνοιγμα.

• Οι επενδυτές αναμένουν την ανακοίνωση του κατασκευαστικού δείκτη «Purchasing Manager Index Construction»

• Οι Johnson Matthey, ASOS, Mckay Securities, Edinburgh Investment Trust και Shires Income αναμένεται να ανακοινώσουν αποτελέσματα σήμερα.

• Το London Stock Exchange και η ΤΜΧ Group, έχουν πάρει την έγκριση από τις Καναδικές και Βρετανικές αρχές για να προχωρήσουν το σχέδιο συγχώνευσης αξίας 3.0 δις στις 30 Ιουνίου το υ 2011. Το όνομα της νέας επιχείρησης αναμένεται να είναι LTMX Group.

• Σύμφωνα με ανακοίνωση της BHP Billiton, η εταιρία διερευνά τα αίτια εκτροχιασμού τρένου σε μια γραμμή σιδηρομεταλλεύματος στην δυτική Αυστραλία και επισήμανε ότι οι όποιες επιπτώσεις στην παράγωγη θα εμφανιστούν στην επομένη τριμηνιαία έκθεση.

• Η Buckeye Partners ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την αγορά 33 σταθμών διύλισης πετρελαίου και 650 μίλια αγωγού από την BP North America και της θυγατρικές της αξίας περίπου 165 εκατ. USD.

• H BP ανέφερε στην ρυθμιστική αρχή ότι υπερέβη κατά 20% το όριο αδιαφάνειας σε μια μονάδα πυρόλυσης στο Texas.


Ασια: Παρουσίασε πτώση

• Οι ασιατικές αγορές παρουσίασαν πτώση σήμερα το πρωί ακολουθώντας την τάση στην Wall Street.

• Στην Ιαπωνία, οι Toyota Motor και Honda Motor διαπραγματεύονται χαμηλότερα, μετά την μείωση των πωλήσεων στα αυτοκίνητα στις ΗΠΑ για τον Μάιο. Η Inpex διαπραγματεύεται χαμηλότερα λόγω της μείωσης στις τιμές αργού πετρελαίου χτές. Στις 6 πμ, ο Nikkei διαπραγματευόταν κατά 1.6% χαμηλότερα στις 9,567.0 μονάδες.

• Στην νότια Κορέα, οι Hynix Semiconductor and Samsung Electronics παρουσίασαν πτώση ακολουθώντας την πορεία του δείκτη ημιαγωγών της Φιλαδέλφεια. Στο Hong Kong οι αγορές παρουσίασαν πτώση λόγω της μείωσης στις μετοχές εμπορευμάτων. Οι Cnooc Limited, Aluminum Corp of China Limited και China Coal Energy παρουσίασαν πτώση. Στην Κίινα οι Jiangxi Copper, Yunnan Copper Industry και PetroChina παρουσίασαν πτώση καθώς η τιμή του χαλκού και του αργού πετρελαίου παρουσίασαν μείωση χτες. Οι Poly Real Estate Group και China Vanke παρουσίασαν επίσης πτώση μετά την είδηση ότι οι φραγμοί που έθεσε η κυβέρνηση αποτελούν μακροχρόνιες πολιτικές. Η SAIC Motor Corp παρουσίασε πτώση μετά την ανακοίνωση ότι οι πωλήσεις επιβατικών αυτοκίνητων στην Κίνα παρουσίασαν πτώση των Μάιο.


ΗΠΑ Μετοχές: Τα ΣΜΕ διαπραγματεύονται χαμηλότερα
• Τα ΣΜΕ (futures) των χρηματιστηριακών δεικτών στις ΗΠΑ διαπραγματεύονται χαμηλότερα στις 6 το πρωί, με τον S&P 500 Index futures να υποχωρεί κατά 1.2% .

• Οι κύριες οικονομικές κυκλοφορίες σήμερα περιλαμβάνουν τις Νέες και τις Υπάρχουσες Αιτήσεις Επιδομάτων Ανεργίας (Initial and Continuing Jobless Claims), την Παραγωγικότητα των Μη Αγροτικών Κλάδων (Non-Farm Productivity), το Μοναδιαίο Κόστος Εργασίας (Unit Labor Cost), τις Εργοστασιακές Παραγγελίες και το δείκτη Καταναλωτικών Προοπτικών από την RBC (RBC Consumer Outlook Index).

• Στις εταιρικές εκδόσεις, η SAIC, η UTI Worldwide, η Verifone Systems, η Diamond Foods, η Quiksilver και η Cascade Corporation θα ανακοινώσουν τα αποτελέσματά τους σήμερα.

• Στην μετά το κλείσιμο των αγορών διαπραγμάτευση, η Orbitz Worldwide αυξήθηκε κατά 51,1% αφού ανέφερε ότι το δικαστήριο έκρινε ότι μπορεί να ξεκινήσει την έκδοση των δρομολογίων πτήσεων, καθώς κέρδισε τη δικαστική διαμάχη με την American Airlines. Η Exide Technologies έχασε 12,5%, αφού ανέφερε υψηλότερες ζημίες από το αναμενόμενο για το τέταρτο τρίμηνο. Η Vera Bradley μειώθηκε 11,4%, μετά την υποβολή αποτελεσμάτων κερδοφορίας χαμηλότερα για το πρώτο τρίμηνο και η Ciena Corp κέρδισε 4,9%.

• Χθες, ο δείκτης S&P 500 παρουσίασε πτώση 2,3%, καθώς τα απογοητευτικά στοιχεία από την εργασία και τη βιομηχανία οδήγησαν σε ανησυχίες σχετικά με την οικονομική ανάπτυξη. Οι μετοχές του Χρηματοοικονομικού Κλάδου παρουσίασαν πτώση, με τις Regions Financial και SunTrust Banks να μειώνονται κατά 7,4% και 6,4%, αντίστοιχα. Η Wells Fargo & Company, η JP Morgan Chase, η Bank of America Corporation και η Citigroup, μειώθηκαν 5,0%, 3,4%, 4,3% και 3,6%, αντίστοιχα. Στο βιομηχανικό κλάδο, η Caterpillar, η United Technologies, η Boeing, η 3Μ και η General Electric υποχώρησαν 4,3%, 4,0%, 3,4%, 3,1% και 2,6% αντίστοιχα, αφού ο δείκτης ISM για το μήνα Μάιο μειώθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο. Η Juniper Networks υποχώρησε 9,9%, μετά από τη δήλωση του διευθύνοντα συμβούλου της ότι η οικονομική επιβράδυνση επηρεάζει αρνητικά την εταιρία.
Ευρωπαϊκές Μετοχές: Αναμένεται να ανοίξουν χαμηλότερα
• Οι ευρωπαϊκές αγορές αναμένεται να ανοίξουν χαμηλότερα. Ο DAX είναι πιθανό να ανοίξει 86 - 89 μονάδες χαμηλότερα, ενώ ο CAC αναμένεται να ανοίξει 46 μονάδες χαμηλότερα.

• Το Ανώτατο Δικαστήριο της New York State απέρριψε μέρος της απαίτησης για απάτη σε βάρος της Credit Suisse που άσκησε η MBIA και απέρριψε το αίτημα της τελευταίας να εξασφαλίσει τιμωρητική αποζημίωση για την υπόθεση.

• Σύμφωνα με την TrueCar.com, η επωνυμία Bayerische Motoren Werke, δηλαδή η BMW, υπεραπέδωσε στις πωλήσεις στις ΗΠΑ σε σχέση με άλλες επωνυμίες πολυτελείας όπως η Mercedes της Daimler-Benz για το Μάιο.

• Ο επικεφαλής Executive Officer της Nokia Corporation, Stephen Elop, έχει υπερασπιστεί τη συμμαχία της εταιρείας του με τη Microsoft Corporation και δήλωσε ότι θα εισέλθουν ενδεχομένως στην αγορά των υπολογιστών-ταμπλέτες (tablet computers).

Μακροοικονομική Ενημέρωση

• Υποβάθμιση της Moody’s για την ελληνική πιστοληπτική ικανότητα

• Η Moody’ s Investors Service υποβάθμισε τα ομόλογα σε ευρώ και σε ξένα νομίσματα της Ελλάδας σε Caa1 από Β1, διατηρώντας τις αρνητικές προοπτικές για την οικονομία της χώρας.

• Η Fed δεν βλέπει ‘φούσκες’, δηλώνει η Yellen

• Η Αντιπρόεδρος της Federal Reserve, Janet Yellen, δήλωσε ότι υπάρχουν λίγες ενδείξεις για σοβαρές ανισορροπίες που θα απαιτούσαν ιδιαίτερη προσοχή κατά τους επόμενους μήνες, αλλά δεν υπάρχουν ενδείξεις για οποιαδήποτε σημαντική στρέβλωση τιμών (φούσκα) στις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή.

• H vνομισματική βάση της Ιαπωνίας διευρύνεται τον Μάιο

• Σε ετήσια βάση, η νομισματική βάση στην Ιαπωνία αυξήθηκε κατά 16,2% και διαμορφώθηκε στα 114,420 τρις. για τον Μάιο, μετά από αύξηση 23,9% που δημοσιεύτηκε τον προηγούμενο μήνα.
• Αύξηση των κεφαλαιουχικών δαπανών στην Ιαπωνία για 1ο τρίμηνο FY2011

• Σε μια διαδοχική βάση, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες στην Ιαπωνία αυξήθηκαν κατά 3,3% το πρώτο τρίμηνο του 2011, σε σύγκριση με αύξηση 3,8% που αναφέρθηκε το προηγούμενο τρίμηνο.

• Το εμπορικό πλεόνασμα της Αυστραλίας περιορίζεται τον Απρίλιο

• Το εμπορικό ισοζύγιο στην Αυστραλία ανήλθε στα ΑUD 1.597 δις. τον Απρίλιο, σε σύγκριση με τα ΑUD 1.740 δις. πλεόνασμα που δημοσιεύτηκε το Μάρτιο.

• Οι λιανικές πωλήσεις αυξάνονται στην Αυστραλία τον Απρίλιο

• Σε μηνιαία βάση, οι λιανικές πωλήσεις στην Αυστραλία σε εποχικά προσαρμοσμένη βάση αυξήθηκαν κατά 1,1% στα AUD 20.737 δις. τον Απρίλιο, μετά την αναθεωρημένη μείωση κατά 0,3% που δημοσιεύτηκε τον προηγούμενο μήνα.