Επισκόπηση αγοράς – 03/06/2011
Saxo Bank UK

Αγορά συναλλάγματος κατά την διάρκεια της νύκτας : Το EUR παρουσίασε οριακή πτώση

• To EUR διαπραγματεύεται οριακά χαμηλότερα από το USD σήμερα το πρωί. Συμφώνα με τις προβλέψεις της αγοράς, η έκθεση από το «Labour Department» που θα ανακοινωθεί σήμερα, θα επισημαίνει μείωση της ανάπτυξης στις θέσεις εργασίας των ΗΠA για τον Μάιο.

• Το JPY διαπραγματεύεται κατά 0.2% υψηλοτέρα έναντι του USD, και 0.2% υψηλότερα από το EUR

• Στις 6 πμ, το EUR παρουσίαζε πτώση έναντι του USD στο $1.4485, ενώ το GBP παρουσίαζε πτώση κατά 0.2% σε σχέση με το USD στα $1.6343. Το EUR παρουσίαζε άνοδο κατά 0.1% έναντι του GBP στα £0.8864.

• Το AUD διαπραγματεύεται οριακά υψηλοτέρα έναντι του USD. Τα δεδομένα δείχνουν ότι η δραστηριότητα του τομέα των υπηρεσιών της Αυστραλίας παρουσίασε κάμψη τον Μάιο.


Μετοχές στη Μεγάλη Βρετανία : Είναι πιθανό να ανοίξουν υψηλότερα

Η αγορά στην μεγάλη Βρετανία είναι πιθανό να ανοίξει υψηλότερα, με τον δείκτη FTSE100 να αναμένεται 8 με 10 πόντους υψηλοτέρα στο άνοιγμα. Οι επενδυτές αναμένουν την ανακοίνωση του δείκτη «Services Purchasing Manager»

Οι Hornby, Caffyns και RWS Holdings αναμένεται να ανακοινώσουν αποτελέσματα σήμερα. Η θυγατρική της BHP Billiton με την Mitsubishi, η BHP Billiton Mitsubishi Alliance ψήφισε υπέρ του δικαιώματος συνδικαλιστικής δράσης, χωρίς να περιλαμβάνει την απεργία των εργαζομένων.

Η Rio Tinto συμφώνησε να πληρώσει κάτι παραπάνω από 2.0 δις USD σε 40 χρόνια για να επεκτείνει τις εργασίες μεταλλεύματος σίδηρου στην γη των Αβοριγίνων στην περιοχή Pilbara στη δυτική Αυστραλία.
Σύμφωνα με τους Financial Times η Betfred αναμένεται να κερδίσει σε δημοπρασία την αγορά της Tote, παραμερίζοντας την Sir Martin Broughton’s Sports Investment Partners (SIP) σε μια συμφωνία που αξιολογεί την τελευταία σε περισσότερο από 200 εκατ. GBP.

Το τμήμα επενδυτικής τραπεζικής της Barclays, η Barclays Capital ανακοίνωσε την ανάληψη καθηκόντων από την Cynthia Whelan ως CEO του παραρτήματος της Αυστραλίας και την Νέας Ζηλανδίας.

Ασία: Παρουσίασε πτώση

Οι αγορές στην Ασία παρουσίασαν πτώση σήμερα το πρωί καθώς έχουν προεξοφλήσει ότι η ανακοίνωση σχετικά με την αγορά εργασίας των ΗΠΑ για τον Μάιο που αναμένεται σήμερα, θα δείξει ότι η προσλήψεις μειωθήκαν.

Στην Ιαπωνία οι Nissan Motor, Honda Motor και Sony παρουσίασαν πτώση καθώς το Yen παρουσίασε άνοδο έναντι του USD σήμερα. Η Tokyo Electric υποχώρησε μετά την ένδειξη ότι υπάρχει αύξηση στο μολυσμένο νερό στο εργοστάσιο της Fukushima. Η Mitsubishi Heavy Industries παρουσίασε άνοδο μετά από φήμες ότι μπορεί να αναθεωρήσει θετικά τα έσοδα από τις πυρηνικές δραστηριότητες για το παρών οικονομικό έτος. Στις 6 πμ ο Nikkei διαπραγματευόταν στις 9,507.5 μονάδες.

Στην νότια Κορέα, η LG Electronics και η Hynix Semiconductor παρουσίασαν πτώση. Στο Hong Kong η China Overseas Land & Investment παρουσίασε πτώση λόγω των ανησυχιών για την συνεχιζόμενη αυστηρή πολιτική στην Κίνα. Στην Κίνα η Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology παρουσίασε άνοδο λόγω της είδησης ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει να διπλασιάσει την ικανότητα παράγωγης ηλεκτρικού ρεύματος από την ηλιακή ενεργεία μέχρι το τέλος του 2015.


ΗΠΑ Μετοχές: Τα ΣΜΕ διαπραγματεύονται χαμηλότερα

Τα ΣΜΕ (futures) των χρηματιστηριακών δεικτών των ΗΠΑ διαπραγματεύονται χαμηλότερα στις 6 το πρωί, με τον S&P 500 Index futures να παρουσιάζει πτώση 1.6%. Οι κύριες οικονομικές κυκλοφορίες σήμερα περιλαμβάνουν το Ρυθμό Μεταβολής στη Μισθοδοσία εκτός Γεωργικού Τομέα (Change in Non-farm Payrolls), Τη Μέσες Ωριαίες Απολαβές, τον ISM Μη Μεταποιητικό Δείκτη (ISM Non-Manufacturing Index) και το Ποσοστό Ανεργίας.

Στις εταιρικές εκδόσεις οι εταιρίες, American Woodmark Corporation, Blyth, Air T, Newmarket Technology και Breeze Eastern Corporation θα ανακοινώσουν τα αποτελέσματά τους σήμερα. Στη διαπραγμάτευση μετά το κλείσιμο των αγορών, η Cascade Corporation κέρδισε 14,3%, μετά την ανακοίνωση καλύτερων από τα αναμενόμενα για το πρώτο τρίμηνο αποτελεσμάτων. Η Quiksilver αυξήθηκε 8,9%, μετά την καταγραφή καλύτερων από τα αναμενόμενα προσαρμοσμένα κέρδη για το δεύτερο τρίμηνο. Η Fortinet και η Red Robin Gourmet Burgers αυξήθηκαν 3,9% και 0,2%, αντίστοιχα. Η Diamond Foods υποχώρησε 1,6%, παρά την υποβολή κερδοφόρων αποτελεσμάτων για το τρίτο τρίμηνο. Η Cooper Cos αυξήθηκε 2,5% καθώς τα αποτελέσματά της για το δεύτερο τρίμηνο ήταν καλύτερα των προσδοκιών.

Χθες, ο δείκτης S&P 500 παρουσίασε πτώση 0,1%. Οι μετοχές του Λιανικού κλάδου, Gap και Limited Brands, έχασαν 4,1% και 2,2%, αντίστοιχα. Η Goldman Sachs Group υποχώρησε 1,3%, αφού έλαβε κλήτευση από τον Εισαγγελέα του Manhattan σχετικά με τη δραστηριότητα της τράπεζας που οδήγησε στην πιστωτική κρίση. Η Joy Global παρουσίασε άνοδο 5,4%, μετά την παρουσίαση καλύτερων των αναμενομένων αποτελεσμάτων κερδοφορίας για το δεύτερο τρίμηνο. Η Sealed Air μειώθηκε 6,0% μετά την ανακοίνωση της απόκτησης της ιδιωτικής εταιρίας Holdings Diversey. Η DeVry ήταν ο μεγαλύτερος κερδισμένος στο δείκτη, με αύξηση 14,6%.

Ευρωπαϊκές Μετοχές: Αναμένεται να ανοίξουν υψηλότερα
Οι ευρωπαϊκές αγορές αναμένεται να ανοίξουν υψηλότερα. Ο DAX είναι πιθανό να ανοίξει 2 έως 11 μονάδες υψηλότερα, ενώ ο CAC αναμένεται να ανοίξει 10 - 11 μονάδες υψηλότερα. Οι επενδυτές περιμένουν το γερμανικό και η γαλλικό Services Purchasing Manager Index και το Composite Purchasing Manager Index της Ευρωζώνης.

Η Brait και η Beate Uhse έχει προγραμματιστεί να αναφέρουν τα αποτελέσματά τους αργότερα σήμερα. Η Fiat SpA θα πληρώσει περίπου $ 560.0 εκατ. ευρώ για το υπόλοιπο 6,0% της συμμετοχής του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ για την Chrysler Group.

Οι Financial Times αναφέρουν ότι η Societe Generale είχε δομήσει στοίχημα αξίας $ 1,0 δις για ίδιες μετοχές της έναντι κρατικών επενδυτικών κεφαλαίων της Λιβύης το Μάρτιο του 2008, λίγο μετά την απάτη με τον Jerome Kerviel. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ThyssenKrupp Steel Americas έχει αναφέρει ότι η έναρξη λειτουργίας του συγκροτήματος νέας παραγωγής χάλυβα στο Ρίο ντε Τζανέιρο αποδίδει "καλύτερα από τα αναμενόμενα". Αγωγή έχει ασκηθεί σε οκτώ πρώην μέλη της Bayern LB σε σχέση με την εξαγορά της αυστριακής τράπεζας Hypo Group.Η Credit Suisse Group έχασε την έφεση που ασκήθηκε έναντι της STMircoelectronics αναφορικά με παράνομες επενδύσεις σε δημοπρατημένα χρεόγραφα, με το δικαστήριο να αποφασίζει αποζημίωση περίπου 400 εκατομμύρια δολάρια στη δεύτερη.

Μακροοικονομική Ενημέρωση

ΕΕ και ΔΝΤ προετοιμάζονται για δεύτερη διάσωση της Ελλάδας

Η Ευρωπαϊκής Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει προγραμματιστεί να ολοκληρώσουν την επισκόπηση του προγράμματος στην Ελλάδα για € 78 περίπου δισ. ευρώ σε πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, σήμερα, καθώς ετοιμάζονται για ένα δεύτερο πακέτο διάσωσης της χώρας.

Η Moody’s προειδοποιεί υποβάθμιση του χρέους των ΗΠΑ. Η Moodys Investors Service έχει δηλώσει ότι μπορεί να εξετάσει αναθεώρηση της αξιολόγησης Aaa του χρέους της κυβέρνησης των ΗΠΑ με ενδεχόμενη μείωση, εάν ο Λευκός Οίκος και το Κογκρέσο δεν κάνουν πρόοδο από τα μέσα Ιουλίου στις συζητήσεις για να αυξήσουν το όριο του χρέους των ΗΠΑ και να περικόψουν τα ελλείμματα.

Οι αδειοδοτήσεις κατοικιών της Νέας Ζηλανδίας μειώνονται τον Απρίλιο. Σε μηνιαία βάση, οι αδειοδοτήσεις στη Νέα Ζηλανδία υποχώρησαν στην εποχικά διορθωμένη καταγραφή 1,6% τον Απρίλιο, μετά από 2,0% αύξηση που δημοσιεύτηκε τον προηγούμενο μήνα.

Ο τομέας υπηρεσιών της Αυστραλίας υποχωρεί τον Μάιο. Η εποχικά προσαρμοσμένη απόδοση των Υπηρεσιών στην Αυστραλία μειώθηκε σε μια ανάγνωση στο 49,9 τον Μάιο, μετά από ανάγνωση των 51,5 που καταγράφηκε τον προηγούμενο μήνα.

Η Fed επεκτείνει τα στοιχεία του προϋπολογισμού της σε ρεκόρ 2,79 τρις. Δολαρίων. Ο ισολογισμός της Federal Reserve των ΗΠΑ έχει επεκταθεί στα επίπεδα ρεκόρ των 2.79 τρις. δολαρίων την εβδομάδα που έληξε την 1 Ιουνίου, με αύξηση 2.78 δις δολάρια από την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο ιδιωτικός τομέας της Κίνας επεκτείνεται το Μάιο

Ο δείκτης HSBC composite output index (σύνθετος δείκτης παραγωγικής δραστηριότητας) στην Κίνα ανήλθε σε τετράμηνη υψηλή ανάγνωση των 52,8 μονάδων τον Μάιο, μετά από ανάγνωση 51,7 που δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο.