Ενημέρωση Συναλλάγματος: To EUR διαπραγματεύεται χαμηλότερα

• Το EUR εξασθένησε έναντι του δολαρίου σήμερα το πρωί, λόγω των επίμονων ανησυχιών σχετικά με την ευρωπαϊκή οικονομία, και λόγω της εκτίμησης της αγοράς ότι η έκθεση που αναμένεται αργότερα σήμερα σχετικά με το Δείκτη Τιμών Παραγωγού της Γερμανίας θα δείξει ότι υπάρχει πληθωριστική επιβράδυνση στο δείκτη για τον Ιούλιο. Στις 6 πμ, το EUR υποχωρούσε κατά 0.2% έναντι του USD στα $1.4310 δολάρια, και παρουσίαζε ενίσχυση έναντι της GBP στις £0.8682 λίρες Αγγλίας. Το GBP παρουσίαζε πτώση 0.2% έναντι του USD στα $1.6482 δολάρια.

• Το AUD υποχώρησε κατά 0.3% έναντι του USD, καθώς οι φόβοι για παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση εξασθένησαν τη ζήτηση νομίσματα υψηλής απόδοσης. Το JPY κέρδισε 0.1% και 0.3% έναντι του USD και EUR, αντίστοιχα. Ο Yoshihiko Noda, υπουργός οικονομίας της Ιαπωνίας, δήλωσε ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις αγορές συναλλάγματος προσεκτικά και θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα, εάν χρειαστεί, για να περιορίσει τα κέρδη στο γιεν.

Μετοχές Μεγάλης Βρετανίας: Αναμένεται να ανοίξουν στο κόκκινο

• Ο FTSE 100 αναμένεται να διαπραγματευτεί από 41 έως 49 μονάδες βάσης χαμηλότερα, στο άνοιγμα. Ο Καθαρός Δανεισμός του Δημόσιου Τομέα και οι Καθαρές Χρηματικές Απαιτήσεις στο Δημόσιο είναι οι κύριες οικονομικές εκδόσεις που θα ανακοινωθούν σήμερα. Οι εταιρίες Jupiter Fund Management, Gem Diamonds, Headlam Group, Park Plaza Hotels, και Charles Taylor Consulting θα ανακοινώσουν τα αποτελέσματά τους αργότερα σήμερα.

• Η Hewlett-Packard συμφώνησε να αγοράσει την Autonomy Corporation στις £25.50 λίρες ανά μετοχή, συνολικού κόστους σε μετρητά περίπου $10.3 δις, προσφέροντας ένα 64.0% premium σε σχέση με τη τελευταία τιμή κλεισίματος. Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ δήλωσε ότι έχει παραχωρήσει ένα συμβόλαιο αξίας $450.0 εκατ. στη BAE Systems για την ανάπτυξη της επομένης γενιάς οχημάτων του Πεζικού. Η Royal Dutch Shell δήλωσε ότι κάνει σημαντική πρόοδο για τον καθαρισμό του αγωγού, στην πλατφόρμα της Alpha Gannet, στην οποία υπάρχει διαρροή πετρελαίου στη Βόρεια Θάλασσα. Η Reuters ανακοίνωσε ότι η SAB Miller ανέβηκε στα $12.5 δις στο κοινοπρακτικό δάνειο για τη χρηματοδότηση της αυστραλιανής ζυθοποιίας Foster’s.

Ασία: Διαπραγματεύεται σε αρνητικό έδαφος

• Οι ανησυχίες για τη παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη συνεχίζουν να έχουν αντίκτυπο στις ασιατικές αγορές σήμερα το πρωί. Οι αγορές της Ν. Κορέας διαπραγματεύονται χαμηλότερα. Η Posco έχει βυθιστεί, επηρεαζόμενη από αναφορές για φωτιά στο σταθμό παραγωγής. Στις εξαγωγές έχουν καταγραφεί απώλειες, με τη Hyundai Motor και Kia Motors να διαπραγματεύονται χαμηλότερα. Η Samsung Electronics και η LG Electronics έχουν μειωμένο ρυθμό στο τεχνολογικό τομέα. Στο Hong Kong, η Bank of Communications έχασε την αξία της, μετά την ακύρωση της ενδιάμεσης πληρωμής μερίσματός της ενώ η HSBC Holdings σημείωσε επίσης απώλειες.

• Οι αγορές της Κίνας έχουν υποχωρήσει, με απώλειες στις μετοχές του κλάδου των ακινήτων. Στην Ιαπωνία, η Toyota Motor και η Honda Motor έχουν υποχωρήσει, μετά ένα broker ο οποίος μείωσε τη βαθμολογία στο τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας της Ιαπωνίας σε «ουδέτερο» από «ελκυστικό». Οι ασθενέστερες τιμές των εμπορευμάτων έχουν σύρει τις Mitsubishi Corporation και Inpex χαμηλότερα. Οι εξαγωγές των Citizen Holdings Company και Canon, έχουν μειωθεί, ακολουθώντας τη συνεχιζόμενη ισχύ του γιεν έναντι των βασικών νομισμάτων. Στις 6πμ, ο Nikkei κινείται 1.8% χαμηλότερα στις 8,780.5 μονάδες.


Μετοχές ΗΠΑ: Τα ΣΜΕ διαπραγματεύονται χαμηλότερα

• Στις 6 το πρωί, ο δείκτης S&P futures διαπραγματεύεται 8,6 μονάδες χαμηλότερα. Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες οικονομικές ανακοινώσεις για σήμερα. Οι εταιρίες Ann Inc, Hibbett Sports, New York & Co Inc και Kirklands θα ανακοινώσουν τα αποτελέσματά τους αργότερα σήμερα.

• Στην μετά το κλείσιμο των αγορών διαπραγμάτευση χτες, η Hewlett-Packard υποχώρησε 9,8%, αφού ανακοίνωσε το σχέδιό της να εξαγοράσει την Autonomy Corporation, βρετανική εταιρεία λογισμικού. H LDK Solar κατρακύλησε 21,0%, αφού μείωσε την πρόβλεψη των εσόδων της για το δεύτερο τρίμηνο. Η Oplink Communications υποχώρησε 11,3%, μετά από μια υποτονική πρόβλεψη για το πρώτο τρίμηνο. Η Marvell Technology Group παρουσίασε άνοδο 10,7%, με δυναμική προοπτική για το τρίτο τρίμηνο. Τα καλύτερα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα του δευτέρου τριμήνου, και μια θετική προοπτική για το τρίτο τρίμηνο, οδήγησε την Autodesk 4,5%, υψηλότερα. Η Silicon Graphics International αυξήθηκε κατά 12,7%, μετά την απροσδόκητη μετάβαση σε περιοχή προσαρμοσμένου κέρδους για το τέταρτο τρίμηνο, και την ανακοίνωση θετικής καθοδήγησης αναφορικά με τα έσοδα για το επόμενο έτος.

• Κατά την τακτική συνεδρίαση, ο S&P 500 υποχώρησε 4,5%, εν μέσω ανησυχιών για την κεφαλαιακή επάρκεια των ευρωπαϊκών τραπεζών, και μετά από μια απογοητευτική έκθεση σχετικά με το Δείκτη Παραγωγής της περιοχής της Φιλαδέλφειας. Η Hewlett-Packard υποχώρησε 6,0%, καθώς οι προοπτικές της για το τέταρτο τρίμηνο υστέρησαν σε σχέση με τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Άλλες μετοχές στον κλάδο της τεχνολογίας σημείωσαν επίσης απότομη πτώση, με τις NetApp, Teradata και Cognizant Technology Solutions να υποχωρούν 14,1%, 13,3% και 12,6%, αντίστοιχα. Εκθέσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ που εξετάζουν τις μονάδες των ευρωπαϊκών τραπεζών στις ΗΠΑ, τροφοδότησαν μια καθοδική πορεία στις μετοχές του τραπεζικού κλάδου, με τις Citigroup, Bank of America και Wells Fargo να υποχωρούν 6,3%, 6,0% και 4,7%, αντίστοιχα. Οι ηπιότερες τιμές των εμπορευμάτων οδήγησαν τις Alcoa και Exxon Mobil σε υποχώρηση 6,1% και 4,3%, χαμηλότερα, αντίστοιχα.

Ευρωπαϊκές Μετοχές: Πιθανόν να ανοίξουν σε αρνητικό έδαφος

• Ο DAX είναι πιθανό να ανοίξει 32 - 41 μονάδες χαμηλότερα, ενώ CAC αναμένεται να ανοίξει 26 - 32 μονάδες χαμηλότερα. Ο γερμανικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού (PPI) θα ανακοινωθεί σήμερα.
Οι εταιρίες Alpiq Holding AG, Oesterreichische Post AG, BKS Bank AG και Brunel International NV θα ανακοινώσουν τα αποτελέσματά τους αργότερα σήμερα.

• Η Daimler AG ανακοίνωσε ότι η BlackRock έχει αυξήσει το μερίδιό της στην εταιρεία σε περισσότερο από 5,0%, αποτελώντας έτσι τον τέταρτο βασικό μέτοχο της.
Η Orco Property Group SA και η Morgan Stanley Real Estate Investing έχουν συνάψει συμφωνία για αύξηση της συμμετοχής της δεύτερης στην πρώτη.
Η Flybe Nordic AB, που ανήκει από κοινού στις Flybe και Finnair Oyj, έχει ολοκληρώσει την εξαγορά της Finnish Commuter Airlines.

Μακροοικονομική Ενημέρωση

• Ο Noda της Ιαπωνίας, σηματοδοτεί περαιτέρω μέτρα για να περιοριστούν τα κέρδη στο γιεν: Ο Yoshihiko Noda, Υπουργός Οικονομικών της Ιαπωνίας, έχει δηλώσει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις αγορές συναλλάγματος και, εφόσον απαιτείται, θα λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να συγκρατηθεί η αύξηση του γιεν (JPY). Ο Συνολικός Δείκτης Βιομηχανικής Δραστηριότητας της Ιαπωνίας αυξάνεται τον Ιούνιο. Σε μηνιαία βάση, ο All Industry Activity Index στην Ιαπωνία αυξήθηκε 2,3% τον Ιούνιο, σε σύγκριση με την αναθεωρημένη προς τα κάτω αύξηση του 1,8% τον προηγούμενο μήνα.

• Το Εισόδημα των νοικοκυριών της Νότιας Κορέας αυξάνεται το δεύτερο τρίμηνο: Σε ετήσια βάση, το μέσο μηνιαίο εισόδημα των νοικοκυριών στη Νότια Κορέα έχει αναρριχηθεί κατά 4,7%, για έβδομο συνεχόμενο τρίμηνο, σε KRW 3.71 εκατ. κατά το δεύτερο τρίμηνο που έληξε τον Ιούνιο.

• Η δέσμευση των χαμηλών επιτοκίων της Fed θα μπορούσε να εμποδίσει την ανάκαμψη
Ο Richard Fisher, Πρόεδρος της Federal Reserve Bank του Ντάλας, δήλωσε ότι η δέσμευση της Κεντρικής Τράπεζας να διατηρήσει το βασικό επιτόκιο των ΗΠΑ κοντά στο μηδέν μέχρι τουλάχιστον τα μέσα του 2013, μπορεί να οδηγήσει σε «ακούσιες συνέπειες» και να επηρεάσει την ανάπτυξη.

• Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας προειδοποιεί για το χρέος: Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Τζούλια Γκίλαρντ, έχει προειδοποιήσει ότι η κρίση χρέους της Ευρώπης απέχει πολύ από την επίλυσή της και ότι οι ΗΠΑ μόλις αρχίζουν να αντιμετωπίζουν τα δημοσιονομικά προβλήματα τους.