29 |10 |2010 09:35
Αντλεί 1,05 δισ. ευρώ
Το ποσό των 1,05 δισ. Ευρώ πρόκειται να αντλήσει η τράπεζα Πειραιώς, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα στους FT και το Reuters, με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και έκδοση μετατρέψιμων ομολόγων.
Η Τράπεζα Πειραιώς σχεδιάζει να προχωρήσει σε έκδοση νέων μετοχών με στόχο την άντληση περίπου 800 εκατ. ευρώ, είπε στο Reuters την Παρασκευή τραπεζική πηγή με γνώση του θέματος, ενώ την ίδια στιγμή δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει ότι η ΑΜΚ πρόκειται να ανακοινωθεί επίσημα σήμερα.
"Η τράπεζα θα επιδιώξει να αντλήσει 800 εκατ. ευρώ μέσω έκδοσης νέων μετοχών. Η ανακοίνωση πιθανόν να γίνει την Παρασκευή", είπε η πηγή.
H τράπεζα επίσης σχεδιάζει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και έκδοση μετατρέψιμων ομολόγων προκειμένου να αντλήσει συνολικά 1,05 δις ευρώ, είπε την Παρασκευή στο Reuters τραπεζική πηγή.
"Θα υπάρξει ανακοίνωση αργότερα την Παρασκευή, η τράπεζα θα ζητήσει την έγκριση των μετόχων για να αντλήσει 800 εκατ. ευρώ μέσω έκδοσης μετοχών και 250 εκατ. ευρώ από μετατρέψιμα ομόλογα", είπε ο τραπεζίτης, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.
Η Πειραιώς θα είναι η δεύτερη ελληνική τράπεζα που προχωρά σε κεφαλαιακή ενίσχυση προκειμένου να ενδυναμώσει τον ισολογισμό της, επιδιώκοντας να επιστρέψει στη διατραπεζική αγορά.
Η τράπεζα, σύμβουλοι της οποίας είναι η Goldman Sachs , η Merrill Lynch και η UBS , απέσυρε τον περασμένο μήνα την προσφορά για εξαγορά των ποσοστών του Δημοσίου στην ATEbank και το ΤΤ ύψους 701 εκατ. ευρώ σε μετρητά, λέγοντας ότι καθυστερεί ιδιαίτερα η απόφαση της κυβέρνηση για το θέμα.
Η κίνηση αυτή θα απαιτούσε την άντληση κεφαλαίων.
Η έκδοση νέων μετοχών θα βελτιώσει επίσης την θέση της Πειραιώς ενόψει της αναμενόμενης συγκέντρωσης του κλάδου.
http://www.axiaplus.gr/Default.aspx?id= ... 108&lang=1
