Το μεγάλο deal …
Η συμφωνία - ανάσα για την οικονομία και το πιστωτικό σύστημα ανακοινώνεται το μεσημέρι σε κοινή συνέντευξη τύπου. Στο 1,5 - 2 δις. ευρώ η αύξηση κεφαλαίου, με 20% περίπου το Κατάρ στο νέο Όμιλο.
Του Κ. ΠαπαγρηγόρηΒαθιά ανάσα στο πιστωτικό σύστημα και στην οικονομία γενικότερα αναμένεται να δώσει η συμφωνία συγχώνευσης Alpha Bank - Eurobank, με το Κατάρ να στηρίζει κεφαλαιακά το νέο σχήμα και συνολικά να έχει το ρόλο του στρατηγικού επενδυτή.
Με το εγχώριο πιστωτικό σύστημα να βρίσκεται τους τελευταίους μήνες, "με την πλάτη στον τοίχο", η εν λόγω συμφωνία αναμένεται να εξυπηρετήσει σε μεγάλο βαθμό την ανάγκη για δημιουργία μεγαλύτερων τραπεζικών ομίλων.
Και μπορεί κυβέρνηση, τρόικα και ΤτΕ να ζητούσαν τους τελευταίους μήνες για συγχωνεύσεις στο πιστωτικό σύστημα, μπορεί ο κλοιός της έλλειψης ρευστότητας και κεφαλαίων να πίεζε ολοένα και πιο ασφυκτικά, αλλά μόνο με την απειλή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και το ενδεχόμενο κρατικοποίησης οι δύο πλευρές προσήλθαν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αποφασισμένες να βρούνε ριζική και αξιόπιστη λύση.
Είναι προφανές ότι η ανακοίνωση της συμφωνίας, σκόρπισε ικανοποίηση στην κυβέρνηση, η οποία βλέπει μετά από καιρό, μια θετική οικονομική εξέλιξη, που συνεπάγεται ξεκάθαρη ψήφο εμπιστοσύνης για το πιστωτικό σύστημα και σημαντική εισροή ξένων κεφαλαίων.
Την ίδια στιγμή η συμφωνία αναμένεται να βελτιώσει το κλίμα στην τόσο πολύ, τις τελευταίες εβδομάδες, ταλαιπωρημένη χρηματιστηριακή αγοράς, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη συγκέντρωση των τραπεζών και πυροδοτώντας και άλλες κινήσεις.
Το μεσημέρι οι ανακοινώσεις
Σήμερα το μεσημέρι, στην κοινή συνέντευξη τύπου των δύο διοικήσεων, αναμένεται να ανακοινωθούν όλες οι λεπτομέρειες για το νέο σχήμα, το οποίο θα είναι η μεγαλύτερη τράπεζα στην ΝΑ Ευρώπη και η 25η σε μέγεθος σε ευρωπαικό επίπεδο.
Τα διοικητικά συμβούλια των δύο τραπεζών σήμερα στις 9.30 το πρωί καλούνται να εγκρίνουν τη συμφωνία ώστε να ακολουθήσουν οι επίσημες ανακοινώσεις ως τις οποίες οι μετοχές δεν θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ. Η παρουσίαση του νέου σχήματος θα γίνει στις 2 το μεσημέρι, στο Χίλτον, από τον πρόεδρο της Alpha Bank Γιάννη Κωστόπουλο, ο οποίος θα είναι και ο εκτελεστικός πρόεδρος της νέας τράπεζας ενώ διευθύνοντες σύμβουλοι θα είναι οι σημερινοί CEO, της Alpha Bank Δημήτρης Μαντζούνης και της Eurobank Νίκος Νανόπουλος.
Σήμερα το απόγευμα, εξάλλου,θα γίνει η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εξαμήνου των δύο τραπεζών, όπου θα γίνεται αναφορά στις επιπτώσεις από το roll over ενώ οι τηλεδιασκέψεις που θα ακολουθήσουν θα δώσουν την ευκαιρία για ενημέρωση αναλυτών και θεσμικών για τη σχεδιαζόμενη συγχώνευση.
2 δις. νέα κεφάλαια
Σήμερα αναμένεται να διευκρινιστεί ποιό θα είναι το ύψος της αύξησης κεφαλαίου - πληροφορίες κάνουν λόγο για 1,5 με 2 δισ. ευρώ, καθώς και ποιά η συμμετοχή του Κρατιδίου του Κατάρ, το οποίο έχει μακρόχρονη μετοχική σχέση με την Alpha Bank από τον Ιούνιο του 2008 και ελέγχει, μέσω του Paramount Ηolding Limited που αποτελεί τον επενδυτικό φορέα που εκπροσωπεί τα συμφέροντα της βασιλικής οικογένειας του Κατάρ, ποσοστό 4%. Πληροφορίες κάνουν λόγο για απόκτηση από το Κατάρ περί του 20% της νέας τράπεζας και ενώ πηγές από την τραπεζική αγορά εκτιμούν ότι τα αραβικά κεφάλαια θα ανέρχονται καταρχάς σε 500 εκ. ευρώ, άλλες πηγές αναφέρουν ότι η επένδυση μπορεί να φθάσει στην πορεία και τα 2 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με το Reuters, η κεφαλαιακή ενίσχυση ανέρχεται σε 1,75 δισ.ευρώ, εκ των οποίων τα 1,25 δισ.ευρώ θα προκύψουν από αύξηση με μετρητά και 500 εκ. ευρώ από μετατρέψιμο ομολογιακό. Στην αύξηση κεφαλαίου θα μετάσχουν και οι βασικοί μέτοχοι των δύο τραπεζών, η οικογένεια Κωστόπουλου που ελέγχει το 9% της Alpha Bank και το EFG Group το 44,5% της Eurobank ώστε πλέον θα υπάρχουν τρεις μετοχικοί πόλοι στη νέα τράπεζα.
Τραπεζικοί παράγοντες επισημαίνουν ότι συνένωση Alpha Bank - Εurobank δεν λύνει αυτομάτως το κρίσιμο πρόβλημα της ρευστότητας, τη στιγμή που οι ελληνικές τράπεζες εξαρτώνται πλήρως από την Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα ενώ το νέο σχήμα εξαρτάται και από το ελληνικό δημόσιο έχοντας προνομιούχες μετοχές ύψους 1,94 δισ.ευρώ. Παράλληλα, οι συνέργειες μεταξύ δύο μεγάλων πιστωτικών ιδρυμάτων θα προκύψουν κατανάγκην από συνέργειες στο κόστος και άρα, κλείσιμο καταστημάτων που αλληλοκαλύπτονται, συγχώνευση κεντρικών υπηρεσιών και συνακόλουθη μείωση προσωπικού.
Ο νέος Όμιλος
Η συγχώνευση αναμένεται να ολοκληρωθεί ως το τέλος του έτους και θα οδηγήσει στη δημιουργία μιας τράπεζας με ενεργητικό της τάξης των 150 δισ. ευρώ, καταθέσεις ύψους 80 δισ. ευρώ και περίπου οκτώ εκ. πελάτες σε δέκα χώρες, με τις συνέργειες να υπολογίζονται μεταξύ 2,5 και 3,5 δισ. ευρώ.
Διαβάστε το σχετικό θέμα που αποκάλυψε η ΑΞΙΑ του Σαββάτου :
http://www.axiaplus.gr/Default.aspx?id= ... 108&lang=1http://www.axiaplus.gr/Default.aspx?id= ... 108&lang=1
