Επιτυχημένη ΑΜΚ
Με υπερκάλυψη αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα η αύξηση κεφαλαίου της Marfin P. B. Άσκησαν πλήρως τα δικαιώματά τους οι βασικοί μέτοχοι, ενώ καταγράφεται αυξημένο ενδιαφέρον ξένων θεσμικών.
Του Κ. ΠαπαγρηγόρηΑισιοδοξία ότι το εγχείρημα της αύξησης κεφαλαίου κατά 488,6 εκατ. ευρώ θα στεφθεί σήμερα με απόλυτη επιτυχία, επικρατεί στις τάξης της διοίκησης της Marfin P.B.
Υψηλόβαθμα στελέχη της τράπεζας επισημαίνουν στο axiaplus.gr ότι οι βασικοί μέτοχοι έχουν ήδη ασκήσει πλήρως τα δικαιώματά τους στην αύξηση κεφαλαίου, ενώ συμπεριλαμβανομένων των προσφορών για τα αδιάθετα που μπορεί να υπάρξουν, η αύξηση κεφαλαίου θα υπερκαλυφθεί, παρά το γεγονός ότι η όλη διαδικασία δεν είναι εγγυημένη από Αναδόχους.
Σύμφωνα ωστόσο με πληροφορίες η τράπεζα έχει συστήσει ομάδα ξένων τραπεζών οι οποίοι θα αναλάβουν "ατύπως, να διαθέτουν τα όποια τυχόν αδιάθετα προκύψουν.
Κύκλοι της Marfin P.B κάνουν λόγο για αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον από πλευράς ξένων θεσμικών επενδυτών, γεγονός άλλωστε που είχε διαφανεί και από την μαζική συμμετοχή που σημειώθηκε στα road shows που πραγματοποίησε η τράπεζα στα μεγάλο χρηματοοικονομικά κέντρα της Αμερικής και της Ευρώπης.
Σύμφωνα με την έως τώρα πορεία της αύξησης, εκτός από το έντονο ενδιαφέρον των ξένων να συμμετάσχουν, θετικό είναι το κλίμα και στην Κύπρο, ενώ και στην Ελλάδα παρά την αρχική επιφυλακτικότητα των μετόχων, η προοπτική μείωσης του μέσου κόστους κτήσης ανά μετοχή, φαίνεται πως, όσο περνάει ο καιρός, κάμπτει την επιφυλακτικότητα των μετόχων.
Από την λήψη άλλωστε της απόφασης για την συγκεκριμένη ΑΜΚ το 40% των μετόχων έχουν αναφέρει ότι θα συμμετάσχουν.
Υπενθυμίζεται ότι η αύξηση, που, ολοκληρώνεται σήμερα, πραγματοποιείται με την έκδοση 1 νέας μετοχής για κάθε 2 παλαιές στην τιμή του 1 ευρώ, ολοκληρώνεται στις 11 Φεβρουαρίου, ενώ στις 25 Φεβρουαρίου ξεκινάει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών, ο αριθμός των οποίων ανέρχεται στα 976,335 εκατ.
Με βάση την μετοχική σύνθεση το Dubai ελέγχει το 18,69% και η MIG το 9,49% της τράπεζας. Οι ιδιώτες επενδυτές κατέχουν 42,30% τα ταμεία 3,21% το προσωπικό της Λαϊκής 2,07%. Ο Θεοχαράκης ελέγχει το 2,68% της τράπεζας, ο Λανίτης 4,61% ενώ ο Ανδρέας Βγενόπουλος το 0,51% του μετοχικού κεφαλαίου.
Σύμφωνα με αναλυτές, η MPB σήμερα διαθέτει επαρκέστατους κεφαλαιακούς δείκτες, καθώς ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 11,5%, ενώ ο δείκτης Tier I στο 9,7%. Με την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της MPB θα ενισχυθεί, σύμφωνα με τους ίδιους, κατά 170 μονάδες βάσης και θα ανέλθει στο 13,2%.
Εφόσον εκδοθεί και το ΜΟΔ ύψους 660 εκατ. ευρώ, ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας θα ενισχυθεί, βάσει πάντα των εκτιμήσεων των αναλυτών, κατά 450 μ.β. και θα ανέλθει στο 15% (pro forma), οπότε η MPB καταστεί μία από τις καλύτερα κεφαλαιοποιημένες ευρωπαϊκές τράπεζες.
Ψήφος εμπιστοσύνης στις κεφαλαιακές ενισχύσεις
Ανεξάρτητα του ποσοστού κάλυψης που θα επιτύχει η αύξηση κεφαλαίου της Marfin P.B oι μεγάλοι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι δείχνουν να εμπιστεύονται περισσότερο το παρόν αλλά και το μέλλον των εγχώριων τραπεζών σε σύγκριση με την ελληνική οικονομία στο σύνολό της. Εμπιστοσύνη που είναι ξεκάθαρη αν αναλογιστεί κανείς ότι σε διάστημα περίπου τεσσάρων μηνών οι ελληνικές και κυπριακές τράπεζες θα αντλήσουν από τις αγορές περί τα 3,5 δις. ευρώ εκ των οποίων τα 1,4 δις ευρώ θα καταβληθούν από μικροεπενδυτές.
Χθες ο Πρόεδρος του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Μ. Σάλλας χαρακτήρισε ψήφο εμπιστοσύνης τις επιτυχημένες αυξήσεις που διενεργούν τον τελευταίο καιρό οι ελληνικές τράπεζες
Οι επενδυτές, ανεξαρτήτου οικονομικού μεγέθους και στρατηγικής, δείχνουν ξεκάθαρα μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις προοπτικές μιας τράπεζας απ' ότι στην ίδια την χώρα. Μάλιστα χαρακτηρίζουν λογική μια τέτοια αντιμετώπιση, καθώς τα τελευταία χρόνια οι ελληνικές τράπεζες πραγματοποίησαν τεράστια βήματα προόδου και ανάπτυξης επιτυγχάνοντας την κατακόρυφη αύξηση των μεγεθών και των εργασιών τους τόσο εντός όσο και εκτός των ελληνικών συνόρων.
http://www.axiaplus.gr/Default.aspx?id= ... 108&lang=1
