PROBANK: Έκδοση MOΔ μέχρι €150 εκατ.Την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε η έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας PROBANK, στην Αθήνα με μεγάλη συμμετοχή Μετόχων που εκπροσωπούν το 69,28% των μετοχών με μοναδικό θέμα την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας, κ. Μιλτιάδης Δαμανάκης, σημειώνοντας ότι η Τράπεζα μέχρι σήμερα δεν έχει κάνει καμιά χρήση των μέτρων του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση των κεφαλαίων της ή της παροχής εγγυήσεων απόκτησης ρευστότητας, παρουσίασε στο Σώμα των Μετόχων, το οποίο και ενέκρινε με πλειοψηφία 97,13% των ψηφισάντων , την Έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου μέχρι του ποσού των εκατόν πενήντα εκατομμυρίων ευρώ (€150 εκατ.).
Πρώτος στόχος της Τράπεζας είναι η πλήρης κάλυψη της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που αποφασίστηκε στην περασμένη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 21ης Ιουνίου 2011 και κατ΄ επέκταση της αύξησης των Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων που απαιτούνται για την απρόσκοπτη λειτουργία της. Σύμφωνα με την πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, στο Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο θα έχουν δικαίωμα προτίμησης όσοι θα συμμετάσχουν στην ανωτέρω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με αναλογία συμμετοχής, η οποία θα προκύπτει από τη σχέση μεταξύ του συνολικού αριθμού των ομολογιών και του αριθμού των νέων μετοχών που θα εκδοθούν.
Οι βασικοί σκοποί της έκδοσης του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου είναι:
" H περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Τράπεζας, που κρίνεται σκόπιμη λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών γενικότερα και ειδικότερα, λόγω της σημαντικής απομείωσης της αξίας των Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, βάσει των προβλεπόμενων από το PSI Plus και των πρόσθετων προβλέψεων για το συνολικό δανειακό χαρτοφυλάκιο που ενδεχομένως θα προκύψουν από τον έλεγχο της Blackrock Solutions S.A.(BRS).
" H ενίσχυση της υφιστάμενης ρευστότητας.
" H κάλυψη των απαιτήσεων για πρόσθετα κεφάλαια και λόγω των νέων κανόνων της Βασιλείας ΙΙΙ.
" Η διατήρηση της ανεξαρτησίας της Τράπεζας, η οποία δεν έχει κάνει, μέχρι σήμερα, χρήση των μέτρων του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση των κεφαλαίων των τραπεζών.
" Η επίτευξη μιας ικανοποιητικής 5ετούς απόδοσης, στο σύνολο του κεφαλαίου του μετόχου, που θα συμμετάσχει στην αύξηση και στο Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο.
Η διάρκεια θα είναι πέντε (5) έτη και στο τέλος της πενταετίας θα γίνει υποχρεωτική μετατροπή σε κοινές ονομαστικές μετοχές της Τράπεζας, με αναλογία (1) ομολογία προς (1) μετοχή. Υπάρχει πιθανότητα να προκύψει ανάγκη ή να απαιτηθεί από τις Εποπτικές Αρχές μερική υποχρεωτική μετατροπή πριν τη λήξη της πενταετίας, για λόγους ενίσχυσης της κεφαλαιακής επάρκειας. Στην περίπτωση αυτή, θα προσαρμοσθεί το επιτόκιο του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, για το μέρος που δεν θα έχει μετατραπεί, όπως επίσης θα προσαρμοστεί και η σχέση μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές.
Προαιρετικά θα μπορούν επίσης οι ομολογιούχοι να προβαίνουν σε μετατροπή των ομολογιών τους σε μετοχές και πριν από την πάροδο της πενταετίας, σε χρόνους που θα καθοριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε αυτήν την περίπτωση, ο λόγος μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές θα είναι 1 μετοχή για 1 ομολογία.
Το επιτόκιο θα είναι σταθερό για όλη τη διάρκεια του δανείου και θα καθορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ ενδέχεται να προβλέπεται μηχανισμός αναπροσαρμογής του επιτοκίου σε περίπτωση επέλευσης ορισμένων γεγονότων.
Η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων συμμετοχής στο Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, εντός του A' εξαμήνου του 2012, αφού ληφθούν οι σχετικές εγκρίσεις από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και ολοκληρωθεί η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου. Θα υπάρξει σχετική ενημέρωση των Μετόχων.
Η τιμή διάθεσης των ομολογιών θα ορισθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες των αγορών κατά τον χρόνο λήψης της εν λόγω απόφασης και θα είναι σε συνάρτηση με την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών και του επιτοκίου του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, με τιμή κυμαινόμενη από 0,90 ευρώ έως 1,20 ευρώ.
Το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβάλει ο κάθε Μέτοχος, εξαρτάται από τον αριθμό των δικαιωμάτων συμμετοχής που θα ασκήσει, από την αναλογία μεταξύ του συνολικού αριθμού των ομολογιών και των μετοχών της αύξησης και την τιμή διάθεσης των ομολογιών.
Οι παλαιοί Μέτοχοι που θα ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματά τους στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και στο Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο, δεν θα έχουν καμία διαλυτική επίδραση στο ποσοστό συμμετοχής τους στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας.
Η ετήσια μικτή επιτοκιακή απόδοση της συνολικής επένδυσης στις νέες μετοχές και στο Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο, θα είναι συγκρίσιμη με τα μέσα επιτόκια προθεσμιακών καταθέσεων.
Μη δικαιούχοι συμμετοχής στην κάλυψη του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου θα μπορούν να εκδηλώσουν την πρόθεσή τους να αποκτήσουν ομολογίες από τις τυχόν αδιάθετες, σε τιμή διάθεσης που θα καθορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας και οπωσδήποτε σε τιμή ανώτερη της τιμής διάθεσης στους δικαιούχους.
Η Τράπεζα Probank θεωρεί ότι η συμμετοχή στην παρούσα έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου αποτελεί μακροπρόθεσμη επένδυση σταθερής απόδοσης για τους Μετόχους, ανεξάρτητης από βραχυπρόθεσμες οικονομικές διακυμάνσεις.
Η συνοπτική εξέλιξη των βασικών μεγεθών της Τράπεζας σε ενοποιημένη βάση τις τελευταίες πέντε χρήσεις 2006-2010, αναδεικνύει ότι ο αριθμός των καταστημάτων αυξήθηκε κατά 64%, ο αριθμός του προσωπικού κατά 32%, το σύνολο των καταθέσεων αυξήθηκε κατά 75%, το σύνολο των δανείων αυξήθηκε κατά 100%, το μέσο ποσό κερδών προ φόρων ανά χρήση ήταν €24,7 εκατ. και ότι η Τράπεζα έχει διατηρήσει τη δυναμικότητά της και την κερδοφορία της για την εν λόγω περίοδο, παρά την οικονομική κρίση.
Με τα κεφάλαια της αύξησης και του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου,
η Τράπεζα Probank που δεν έχει κάνει έως τώρα χρήση οιωνδήποτε μέτρων ενίσχυσης των κεφαλαίων της από το Ελληνικό Δημόσιο, προσδοκά ότι υπό τις παρούσες συνθήκες θα είναι έτοιμη για τις απαιτήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, που θα βασίζονται στο PSI+ και τις εκτιμήσεις της BRS και ότι θα έχει την απαιτούμενη κεφαλαιακή επάρκεια, που θα της εξασφαλίζει αρκετά καλή κεφαλαιακή υγεία, ώστε να διατηρήσει την ανεξαρτησία της.
http://www.axiaplus.gr/Default.aspx?id= ... 108&lang=1
