Το χέρι στην τσέπη
Περί το 1 δις. ευρώ έχουν ήδη αντλήσει τέσσερις μικρομεσαίες τράπεζες (ATE Bank, Geniki Bank, Millennium Bank, FBBank), ενώ αλλά 230 εκατ. ευρώ αναζητά άμεσα η Probank.Του Κ. Παπαγρηγόρη
Βαθιά το χέρι στην τσέπη βάζουν αυτή την περίοδο οι βασικοί μέτοχοι των μικρομεσαίων τραπεζών, είτε για να προσαρμοστούν στις εποπτικές συστάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος είτε για να απορροφήσουν τους "κραδασμούς" από την συμμετοχή τους στο PSI και στο κούρεμα των ελληνικών ομολόγων κατά 50%.
Ήδη τέσσερις μικρομεσαίες τράπεζες (ATE Bank, Geniki Bank, Millennium Bank, FBBank) έχουν αντλήσει περί το 1 δις. ευρώ, ενώ άλλα 230 εκατ. ευρώ θα αντλήσει άμεσα και η Probank.
Χθες η ATE Bank και η Geniki Bank ανακοίνωσαν ότι οι αυξήσεις κεφαλαίου τους ολοκληρώθηκαν με πλήρη κάλυψη, ενώ η γενική συνέλευση των μετόχων της Probank, αποφάσισε μετά την αύξηση κεφαλαίου κατά 80 εκατ. ευρώ να προχωρήσει και στην έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους 150 εκατ. ευρώ.
Η Societe Generale κάλυψε πλήρως την αύξηση κεφαλαίου της Geniki bank ύψους 575,097 εακτ ευρώ, με αποτέλεσμα το ποσοστό συμμετοχής της να ανέλθει από 88,4% στο 98,9% και ήδη η υποβολή δημόσιας πρότασης και η διαγραφή των μετοχών από το ΧΑ θεωρείται θέμα χρόνου.
Χθες ολοκληρώθηκε και η αύξηση κεφαλαίου της ΑΤΕ η οποία άντλησε 289,99 εκατ ευρώ. Αρχικά η αύξηση καλύφθηκε από τους ασκήσαντες δικαιώματα προτίμησης κατά ποσοστό 89,918% με την καταβολή συνολικού ποσού €260.762.106,60 που αντιστοιχεί σε 434.603.511 Νέες Μετοχές, ενώ 48.729.822 Νέες Μετοχές έμειναν αδιάθετες.
Από αυτές στους ασκήσαντες Δικαιώματα Προεγγραφής διατέθηκαν 3.123 Νέες Μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,001% της Αύξησης, ενώ στο Ελληνικό Δημόσιο διατέθηκαν περαιτέρω (κατόπιν της πλήρους άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης που του αναλογούσαν), 48.726.699 Νέες Μετοχές, ήτοι ποσοστό 10,081% της Αύξησης.
Συνεπεία των ανωτέρω, το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης ανήλθε σε 100% και τα συνολικά έσοδα της έκδοσης σε €289.999.999,80.
Το κράτος από 89,90% πριν την αύξηση βρίσκεται με 92,47% μετά την αύξηση κεφαλαίου και τα φυσικά πρόσωπα από 10,10% στο 7,52%.
Παράλληλα η Γενική Συνέλευση της Probank, μετά την αύξηση κεφαλαίου κατά 80 εκατ. ευρώ ενέκρινε και την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου μέχρι το ποσό των 150 εκατ. ευρώ.
Πρώτος στόχος της Τράπεζας είναι η πλήρης κάλυψη της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, ενώ στο Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο θα έχουν δικαίωμα προτίμησης όσοι θα συμμετάσχουν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με αναλογία συμμετοχής, η οποία θα προκύπτει από τη σχέση μεταξύ του συνολικού αριθμού των ομολογιών και του αριθμού των νέων μετοχών που θα εκδοθούν.
Η διάρκεια του ΜΟΔ θα είναι πέντε έτη, ενώ η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων συμμετοχής στο Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, εντός του A' εξαμήνου του 2012.
Η τιμή διάθεσης των ομολογιών θα ορισθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και θα είναι σε συνάρτηση με την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών και του επιτοκίου του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, με τιμή κυμαινόμενη από 0,90 ευρώ έως 1,20 ευρώ.
Ενίσχυση κεφαλαίων από τον μητρικό πορτογαλικό όμιλο, κατά 100 εκατ. ευρώ έλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, η Millennium Bank. Ο πορτογαλικός όμιλος εξέταζε τη δυνατότητα πώλησης της Millennium Ελλάδας ή την πιθανότητα συγχώνευσης με άλλη τράπεζα αλλά επί του παρόντος, προχωρά σε μείωση του λειτουργικού κόστους προκειμένου να συντηρήσει την παρουσία της στην ελληνική τραπεζική αγορά.
Στην αναγκαία αύξηση κεφαλαίου προκειμένου να καλυφθούν οι
δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας που απαιτεί η ΤτΕ, προχώρησε η FBBank. Η ΑΜΚ ήταν ύψους 40 εκ. ευρώ και καλύφθηκε από τον βασικό μέτοχο Βίκτωρα Ρέστη και από ιδιώτες επενδυτές. Ο Ομιλος Ρέστη συμμετείχε με 28 εκ.ευρώ και το ποσοστό του διαμορφώθηκε σε 60% από 65% προηγουμένως ενώ μειώθηκε εκείνο της Atebank που δεν έλαβε μέρος στην αύξηση, από 39,8% σε 19,9%. Οι λοιποί μέτοχοι που προέρχονται από τους κλάδους της ναυτιλίας, του τουρισμού και του εμπορίου ελέγχουν το 8,9% και ο Πάνος Γερµανός το 6,2% της τράπεζας.
http://www.axiaplus.gr/Default.aspx?id= ... 108&lang=1
