Με τιμή ένα ευρώ η αύξηση κεφαλαίου
της Tράπεζας Πειραιώς
Οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα έχουν δικαίωμα προτίμησης με αναλογία 12 νέες για 5 παλαιές μετοχές
Στο 1 ευρώ καθόρισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, ύψους 807 εκατ. ευρώ.
Οπως αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας, που συνεδρίασε χθες, θα εκδοθούν 807.054.045 νέες μετοχές, οι οποίες θα διατεθούν στους παλαιούς μετόχους με αναλογία 12 νέες για κάθε 5 παλαιές με τιμή διάθεσης στο 1 ευρώ ανά μετοχή.
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Δ.Σ. ο πρόεδρος του ομίλου Πειραιώς, κ. Μιχάλης Σάλλας, δήλωσε: «Η τράπεζα προχωράει με αυτή την εξαιρετικά σημαντική αύξηση κεφαλαίου, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο, με σκοπό την ενδυνάμωσή της εν μέσω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, καθώς επίσης και τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών ώστε να επωφεληθεί από τη σταδιακή ανάκαμψη των χωρών στις οποίες έχει παρουσία. Πρέπει να υπογραμμίσω επίσης ότι είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την ισχυρή υποστήριξη των κύριων μετόχων μας γι’ αυτή την αύξηση».
Οι ανάδοχοι
Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών αντιστοιχεί σε discount 72% σε σχέση με τη χθεσινή τιμή κλεισίματος και 43% στη θεωρητική τιμή άνευ δικαιωμάτων (3,57 ευρώ). Με βάση τη χθεσινή τιμή, το discount είναι 72%.
H περίοδος άσκησης δικαιωμάτων αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος Ιανουαρίου 2011 και η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στα μέσα Φεβρουαρίου 2011.
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι παρά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία και τη διάχυτη ανησυχία για την έκβαση της κρίσης χρέους που ταλανίζει την Ευρώπη, η αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς είναι πλήρως καλυμμένη από κοινοπραξία διεθνών χρηματοοικονομικών οίκων με επικεφαλής τις
Barclays Bank, Credit Suisse Securities (Europe), Goldman Sachs International και Morgan Stanley που ενεργούν από κοινού, ως Διεθνείς Συντονιστές και Διαχειριστές για τη διεθνή προσφορά. Η αύξηση υποστηρίζεται περαιτέρω από τους ακόλουθους διεθνείς (Co-Lead Managers): ING Bank, Keefe, Bruyette & Woods, Macquarie Capital (Europe), Mediobanca - Banca di Credito Finanziario και MPS Capital Services.Στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς χαρακτηρίζουν πολύ σημαντική τη συμφωνία αναδοχής που επιτεύχθηκε, δεδομένων των δυσμενών οικονομικών συνθηκών. Επίσης, υπογραμμίζουν ότι το γεγονός ότι η αύξηση είναι πλήρως καλυμμένη από τους ξένους αναδόχους αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης όχι μόνο για την τράπεζα αλλά ευρύτερα για την ελληνική οικονομία και μάλιστα σε μια περίοδο που έχει προαναγγελθεί η υποβάθμιση της αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας και των τραπεζών από τη Fitch και τη Moody’s.
Αυτα στις αρχες Γεναρη του 2011 με την μετοχη πανω απο 3.70!!!!!
Καλο ειναι να θυμομαστε και να...ψαχνουμε φιλε μου,μερικα πραγματα!!
Νομιζεις η Goldman ΤΥΧΑΙΑ τραβαει τους...διακοπτες πανω πια???
Με το αζημιωτο το κανει ,νασαι βεβαιος..
Και η Πειραιως ειναι πολυ καλος πελατης
